2023년 3월 16일 미국 주식 시장 마감 상황에 대한 개요를 알려드립니다.
①뉴욕 3대 지수 현황, ② 섹터 요소 맵, ③ 업종별 ETF 동향, ④ 경제 주요 지표, ⑤ 거래소에 대한 중요한 소식 순서대로 진행하세요. 오늘의 미국 주식 시장 마감부터 시작하겠습니다.
ㆍ뉴욕 3대 지수
전날 다우 지수와 S&P 지수는 하락했고 나스닥만 상승했습니다.
금리와 밀접한 관련이 있는 기술주는 크레디트 스위스 은행 위기에 대한 위기 공포가 고조되고 연준의 금리 인상이 둔화되고 있다는 인식이 확산되면서 상승했습니다.
스위스 당국이 필요하면 CS에 유동성을 공급하겠다고 발표한 뒤 하락하는 주식시장은 안정됐지만 은행주의 하락으로 전체 지수는 하락했다.
ㆍ주식시장 요인
ㆍ긍정적 요인
① 스위스 당국 “필요시 CS에 유동성 공급”
② 2월 생산자가격 -0.1% MOM Pn.0.3%
③ 3월 NAHB 주택시장 지수 44 vs. 40
ㆍ부정적 요인
① 사우디 ‘CS 올리지 못한다’, 유럽·미국 금융 하락
② 2월 소매판매 -0.4% MOM(예상치)
③ 3월 엠파이어 스테이트 지수 -24.6 SV. -7.6
ㆍ 섹터 아이템 지도
개별주 중에서 마소는 +1.78%, 애플은 +0.26%, 구글은 2.44% 상승했고, 기술주 중에서는 전기차 부문의 하락세가 두드러졌다.
테슬라는 전날 -1.53% 하락했다.
ㆍ 섹터별 ETF 동향
개별 업종별로는 유가 급락의 영향으로 에너지 업종의 하락폭이 컸고, 은행 업종은 CS 이후 전반적으로 하락세를 보였다.
ㆍ VIX 지수
변동성 지수는 CS 영향으로 30까지 상승세를 보였으나 스위스 당국의 개입으로 소폭 하락한 26.14로 마감했다.
ㆍ 주요 경제지표
① 주요 수치 발표
ㆍ골드만삭스, 올해 경제성장률 전망 하향
– 올해 경제성장률 전망치를 기존 1.5%에서 1.2%로 하향 조정함.
– 중소은행, 대출·자금 축소로 유동성 유지 경쟁
ㆍ2월 생산자물가지수 발표
예상보다 느린 생산자 데이터 결과 발표는 인플레이션에 대한 청신호로 보이는 분위기입니다.
0.3% 상승 전망치보다 낮은 -0.1%를 보였지만 2021년 3월 이후 최저 수준인 하락 반전도 보였습니다.
생산자 물가는 소비자 물가에서 주도적인 역할을 해왔습니다.
전날 발표된 생산자물가지수는 소비자물가지수보다 낮아 인플레이션 둔화에 대한 기대감을 높일 수 있다.
② 속성
▷어도비
ㆍEPS $3.8 vs. $3.68
ㆍ매출액 46.6억 달러 vs. 46.2억 달러 (9% ↑ YoY)
ㆍ1분기 EPS $3.75~$3.8 vs $3.76
ㆍ1분기 매출 47.5억 달러 vs. 47.6억 달러
ㆍ올해 EPS는 US$15.3~$15.6(기존 US$15.15~$15.45).
▷ 크레딧 스위스
ㆍ 전일 -30% 하락 후 -13.94% 종가
ㆍ사우디아라비아 국립은행은 법률상 10% 이상 투자할 수 없다고 공시하고 CS에 추가 유상증자가 불가함을 알렸다.
ㆍUlrich Körner CEO는 Credit Suisse가 모든 규제를 능가하며 견고한 유동성 기반을 가지고 있다고 말했습니다.
ㆍ14일 SEC 보고서에 “심각한 약점, 고객 유출 증가” 언급해 우려 제기
③ 미국 국채수익률
10년 CTB: 3.51% (-0.13%p)
2년 만기 국채: 3.93%(연간 -0.27%)
④ 달러 인덱스
CS Bank 이후 유로화 가치가 하락했습니다.
달러인덱스는 전 세계 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내어 상승세를 보이며 104.27에 마감했다.
⑤ 국제 유가
WTI: $67.61($3.72 하락)
* 2021년 12월 이후 첫 $70 ↓
브렌트유: $73.69 (↓$3.76)
증가하다 :
① 중국 소매판매 1~2월, 전년동기 대비 3.5% 증가(예상치 수준)
하락 :
① CS 위기 발생 후 원유 수요 감소 예상
② 글로벌 경기 둔화 우려 확산
③ 미국 EIA 원유재고 ↑155만 vs. ↑10만 배럴
⑥ 암호화폐 트렌드
비트코인: $24,445
이더리움: $1,656
ㆍ 증시 관련 주요 뉴스
ㆍMohammed El-Erian Allianz 고문은 최근 은행 위기는 느슨한 은행 관리, 당국의 느슨한 감독, 통화 정책 변화에 대한 적절한 대응 및 Fed의 앞뒤 정책으로 인한 시장 혼란이 되었기 때문이라고 말했습니다.
ㆍBlackRock CEO Larry Fink는 은행들이 대차대조표에 대한 대출을 줄이고 필요한 경우 더 엄격한 규제를 요구해야 한다고 말했습니다.
ㆍ쉬운 돈의 영향으로 상승한 인플레이션이 1차 도미노 역할을 했고, 자산과 부채의 불일치가 2차 도미노를 촉발할 수 있다는 우려가 있었다.
미국의 인플레이션은 향후 몇 년간 3.5~4% 범위에 머물 것으로 예상됩니다.
ㆍ마이크 노보그라츠(Mike Novogratz) 갤럭시디지털 대표는 은행 위기가 계속해서 경제에 타격을 주고 주식시장에 부담을 줄 것이라고 말했다.
ㆍ 금과 은 가격이 치솟고 수익률 곡선이 가팔라지며 암호 화폐가 이익을 얻을 뿐만 아니라 과도한 통화가 원인입니다.
ㆍ재라미 시걸 와튼스쿨 교수는 올 하반기 실적 부진으로 증시가 하락할 가능성이 높아졌으나 연준이 금리 인상을 중단하면 내년 전망은 개선될 것이라고 말했다.
ㆍ 차용인 연준은 금리를 25bp만 인상할 것이라고 말했는데, 이는 인플레이션이 진정되고 특히 도매 가격이 둔화될 것이라는 긍정적인 징조입니다.
ㆍ2월 수입물가지수 발표 예정.
ㆍ실업급여 신규 신청 건수가 예정되어 있습니다.
ㆍECB 통화정책회의가 예정되어 있습니다.
ㆍFedEx, Dollar General 등은 4분기 실적발표 예정
ㆍ필라델피아 연은 제조업 지수는 3월에 발표될 예정입니다.
지금까지 미국 주식시장의 종가를 한눈에 살펴보았습니다.
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